Références


Depuis sa création, Emergence Partners a réalisé plus d’une vingtaine de transactions en Tunisie et à l’étranger, dont la plus importante opération de capital investissement en 2014. Ces opérations témoignent, avant tout, de la confiance de nos clients. Elles constituent aussi un vécu incomparable qui nous permet d'être créatifs et d'apporter en permanence des solutions adaptées aux contraintes, aux opportunités ou à l'évolution du contexte.

Fusions et Acquisition

Industrie

Acquisition de 100% de

Détails transaction

Emergence a été le conseil exclusif de Axil Tunisie Groupe dans la cession de 100% de ses parts à un grande Groupe industriel européen. Axil Tunisie est spécialisée dans l’injection plastique. Cette opération vient renforcer la division injection plastique du Groupe acquéreur et mets en perspective les multiples synergies possibles avec les entreprises du Groupe.

Santé

Acquisition de 100% de

Détails transaction

Omerin SAS, premier fabricant mondial de fils et câbles électriques spéciaux pour conditions extrêmes, a racheté 100% des parts sociales de Prince Medical SA, fabricant français de dispositifs médicaux. Emergence Partners a agi en tant que conseiller exclusif de Omerin SAS et a été impliquée tout au long du processus - de la recherche d'opportunité jusqu’aux négociations des conditions transactionnelles et le closing financier de l’opération.

Education

LMBO acquisition d’actions dans MSB

Détails transaction

Emergence Partners a conseillé une partie des fondateurs/managers de MSB dans une opération de LMBO les aidant à consolider leur actionnariat et à restructurer leur investissement. Emergence a également conduit le processus de levée de dette.

Industrie

Acquisition de 100% de

Détails transaction

Sotipapier, le leader tunisien de l’emballage en papier a procédé à l’acquisition de SFTC, une entreprise de recyclage papier. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de sa stratégie d’intégration. Emergence Partners a agit en tant que conseil exclusif de l’acheteur tout au long du processus d’acquisition.

Education

Acquisition par LBO de

Détails transaction

Honoris United Universities, la plus importante plateforme d’investissement panafricaine a procédé à l’acquisition de SUPSAT Group qui est composé de trois écoles d’enseignement para médical. La transaction a été financée par une dette d’acquisition. Emergence Partners a entièrement conduit le processus jusqu’au closing.

Santé

A investi dans

Détails transaction

Medibio, le leader tunisien dans la sitribution du materiel de diagnostic medical, dans une optique de croissance, a procédé à une levée de fonds auprès de UBCI Developpement, un fonds d’investissement pour les PME géré par le groupe français BNP Paribas. Emergence a agit en tant que conseil exclusif au près des vendeurs.

Business services

a cédé sa participation dans

Détails transaction

Creova est un fournisseur de solutions technologiques dédié au paiement mobile et est leader dans son domaine. Emergence a conseillé les actionnaires pour la cession d’une participation stratégique à des investisseurs financiers.

FIG

A investi dans

Détails transaction

Le bras d’investissement de la Banque Islamique de Développement, ICD a mandaté Emergence Partners en tant que conseiller financier afin de les accompagner dans l’acquisition d’une part minoritaire dans Wifak Leasing.

Santé

Acquisition de 100% de

Détails transaction

Abraaj Group a procédé à l’acquisition de 100% du capital de Polyclinique Taoufik, la plus grande clinique en Tunisie. Cette acquisition s’inscrit dans l’élargissement de la plateforme santé du groupe dans la région MENA. Emergence Partners s’est positionnée comme conseil exclusif des vendeurs de la phase de recherche d’acquéreurs jusqu’au closing.

Business services

A investi dans

Détails transaction

Servicom, une entreprise cotée à la BVMT dont le métier est les services liés aux infrastructures a procédé à une levée de fonds afin de financer sa stratégie de croissance internationale au près du fonds de capital investissement panafricain Africinvest. Emergence Partners est intervenue en tant que conseiller exclusif aux vendeurs.

Produits alimentaires et boissons

Acquisition de 100% de

Détails transaction

Le consortium Alfa-Sotumis a acquis 100% de Le Boulanger le leader de la boulangerie industrielle en Tunisie. Emergence Partners a conseillé les acheteurs tout au long du processus d’acquisition.

Industrie

Acquisition de 100% de

Détails transaction

L’entreprise Moukawil filiale de Promo-invest Group, l’un des plus grand conglomérats algériens a procédé à l’acquisition de Aluor, un des leaders de l’industrie des profilés d’aluminium en Algérie pour un montant de $ 5m. Emergence Partners a été le conseiller exclusif des vendeurs sur cette transaction.

Investissement direct

Cosmétiques

Investissement dans

Détails transaction

Emergence Partners a investi dans BioGà S.A, une entreprise spécialisée dans la production et la distribution des produits cosmétiques premium bio. BioGà utilise une approche innovante basée sur la technologie cosméto-génomique et le contrôle du microbiote pour créer des produits de beauté fascinants. Cet investissement se veut être la pierre angulaire des principales opérations d'investissement de l'entreprise.

Corporate Finance

Education

Levée de dette

Détails transaction

Emergence Partners a conseillé Université Centrale, la plus grande université privée en Tunisie dans la levée d’une dette d’acquisition d’un montant de 25m TND.

Santé

Valorisation et conseil stratégique

Détails transaction

Emergence Partners a conseillé les actionnaires de Toucomex dans leur projet stratégique et les a accompagnés dans l’élaboration d’un Business Plan ainsi que dans la valorisation de l’entreprise en amont de la réalisation d’un projet de Joint Venture avec un des leaders mondiaux du secteur.

Services financiers

Valorisation et conseil stratégique en amont d’une restructuration du capital

Détails transaction

Emergence Partners a fourni ses services de conseil aux actionnaires du groupe dans l’élaboration d’un plan de restructuration financière visant à réamorcer l’expansion de l’entreprise et à améliorer sa situation financière.

Services financiers

Revue financière et stratégique et restructuration d’un portefeuille de participations

Détails transaction

Emergence Partners a été le conseil exclusif de LAFICO, le bras d’investissement de l’Autorité Libyenne d’Investissement (LIA) en Tunisie pour la revue stratégique et financière de leur portefeuille de participation. Emergence a élaboré une nouvelle stratégie d’investissement qui a été approuvée par le Conseil d’Administration du LAFICO.

Pharmaceutiques

Valorisation et fairness opinion en amont d’une restructuration de capital

Détails transaction

Emergence Partners a conseillé les actionnaires pour le plan de restructuration de Promochimica et a procédé à l’élaboration de son Business Plan ainsi qu’à sa valorisation.

Produits alimentaires et boissons

Valorisation et restructuration financière en amont d’une levée de fonds

Détails transaction

Emergence Partners a fourni ses services de conseil aux actionnaires au sujet de l’entrée dans le capital d’un nouvel investisseur et a procédé à l’élaboration d’un Business Plan et à la valorisation de Elbène.

Services financiers

levée de dette

Détails transaction

Emergence a été le conseil exclusif des actionnaires de Promoinvest tout au long du processus de levée de dette d’un montant de $ 45m pour financer son plan de développement.

Produits alimentaires et boissons

Valorisation et conseil stratégique pour le plan de développement

Détails transaction

Emergence Partners a fourni ses services de conseil aux actionnaires au sujet de l’entrée dans le capital d’un nouvel investisseur et a procédé à l’élaboration d’un Business Plan et à la valorisation de l’entreprise.

Automobiles

Valorisation et conseil stratégique pour le plan de développement

Détails transaction

Speedy est une chaine de réparation de voiture, leader mondial avec plus de 600 centres de par le monde. Emergence Partners a fourni ses services de conseil aux actionnaires au sujet de l’entrée dans le capital d’un nouvel investisseur et a procédé à l’élaboration d’un Business Plan et à la valorisation de l’entreprise.

Autre missions de conseil

FIG

Conseil dans le cadre de l’établissement d’une société de gestion d’actifs spécialisée dans les Awqaf

Détails transaction

Emergence a conseillé la BID sur la création d'une société de gestion d'actifs Awqaf conjointement avec Matine Consulting. La BID, dans le cadre de son programme présidentiel de 5 ans (P5P), lance une nouvelle initiative, une société de gestion d'actifs Awqaf « ACAP » visant à promouvoir la croissance mondiale du secteur des Awqaf. Elle propose des solutions d'investissement et de gestion innovantes dans le but d'avoir un impact socio-économique durable.

FIG

Etude stratégique de la mise en place d’un fonds dédiés au PME en Tunisie et en Algérie

Détails transaction

Emergence Partners a été mandaté par la BERD et l’IDB pour conduire une étude stratégique en amont de la mise en place d’un fonds dédié aux SME en Tunisie et en Algérie.

FIG

Conseil stratégique pour l’obtention d’agrément bancaire et l’entrée d’un nouvel investisseur

Détails transaction

Al Wifak Leasing est une entreprise cotée qui opère dans le domaine du leasing financier. En 2013, le conseil d’administration a mandaté Emergence Partners en tant que conseiller stratégique en vue de la conversion de l’entreprise de leasing en banque islamique. Emergence a entièrement conduit le processus de transformation y compris le design de la nouvelle stratégie, le Business Plan de la nouvelle banque ainsi que la procédure de dépôt de documentation auprès de la Banque Centrale de Tunisie en vue de l’obtention de l’agrément bancaire. En 2014, Wifak Leasing a obtenu l’agrément auprès de la BCT et est devenue Wifak Bank.

Santé

Valorisation et conseil stratégique

Détails transaction

Elaboration de Business Plan et conseil stratégique pour le lancement d’une nouvelle ligne métier

Services financiers

Conseil en stratégie de levée de fonds

Détails transaction

Emergence Partners a conseillé une société de gestion active en Amérique Latine sur sa stratégie de levée de fonds et a procédé à l’élaboration de son modèle de fonds.

Industrie

Plan d’affaire et restructuration financière / plan de redressement

Détails transaction

Emergence a été mandatée de la part des actionnaires pour élaborer un plan de redressement et mettre en place une stratégie de restructuration financière.

Industrie

Business Plan et conseil en stratégie pour un plan de développement

Détails transaction

Soran est une entreprise leader de la signalétique active en Afrique. Emergence lui a fourni ses services de conseil en stratégie et a procédé à l’élaboration d’un Business Plan et une valorisation de l’entreprise au vue d’un projet d’expansion.

Depuis la création de Emergence, nous avons conseillé les actionnaires et les chefs d’entreprises sur la mise en place de leurs projets stratégiques, avec dévouement et dévotion.
Découvrez comment nous avons façonné notre histoire.